Gli incubatori-acceleratori di impresa LVenture Group e Digital Magics hanno dato mandato all’Ad di LVG Luigi Capello e al presidente esecutivo di DM Marco Gay, “a sottoscrivere un term-sheet non vincolante avente ad oggetto l’integrazione tra le due società, che si prevede possa realizzarsi tramite fusione per incorporazione di DM in LVG”. Nascerà così “un’unica realtà integrata nel settore del venture capital, quotata su Euronext Milan”, un “operatore leader nel mercato nazionale e che assume rilevanza, per dimensioni e caratteristiche, nel panorama europeo, aprendo uno spettro di opportunità allo sviluppo anche internazionale”.
Con LVenture quotata sul mercato Euronext Milan e Digital Magics quotata su Euronext Growth Milan, la società che nascerà dall’integrazione sarà quotata sul mercato principale, appare strategica per l’ecosistema italiano degli investimenti di venture capital in startup e scaleup ad alto contenuto innovativo e tecnologico e per le opportunità di sviluppo internazionale legate al progetto di integrazione. “Alla luce del contesto di elevato sviluppo del settore del venture capital, l’operazione – evidenziano le due società – è volta a creare un operatore leader nel mercato nazionale e che assume rilevanza (per dimensioni e caratteristiche) nel panorama europeo, aprendo uno spettro di opportunità allo sviluppo anche internazionale”.
“Con l’operazione che stiamo iniziando oggi – commenta il presidente esecutivo, Marco Gay – vogliamo valorizzare 20 anni di storia di Digital Magics creando le basi per proseguire in un percorso di ulteriore forte dinamismo, grazie alla grande capacità del management e di tutto il team ed al supporto dei nostri soci storici, quali Tamburi Investment Partners e l’università Luiss Guido Carli, che credono in noi, ed al lavoro che stiamo portando avanti con il piano industriale. Unitamente a LVenture possiamo contribuire fattivamente a favorire un altro importante passo nella crescita dell’ecosistema italiano costruendo il più grande operatore nazionale per i talenti italiani e l’innovazione e farlo crescere a livello internazionale”.
“Siamo soddisfatti – spiega l’amministratore delegato di LVenture Group, Luigi Capello – di annunciare l’avvio di questo processo di integrazione, volto a proiettare LVenture Group in una nuova dimensione, facendo massa critica e mettendo a fattor comune con Digital Magics competenze, asset, risorse finanziarie e un portafoglio che comprende le migliori startup e scale-up italiane. L’operazione getta le basi per la creazione di uno dei principali operatori early-stage venture capital europei e, alla soglia dei nostri dieci anni di attività, punta a valorizzare ulteriormente l’impegno dei soci, tra cui l’Università Luiss e CPI, e dei nostri partner, premiando il grande lavoro svolto dal team di LVenture Group”.
Secondo le intese preliminari raggiunte, soggette ad ulteriori approfondimenti e verifiche sulla base di una due diligence reciproca, ed alla realizzazione di operazioni societarie funzionali, inter alia, a incrementare il patrimonio netto di LVG , “si prevede che la business combination possa essere realizzata sulla base di un rapporto di concambio basato su una valorizzazione di, rispettivamente, DM e di LV – in termini di apporto nella combined entity – compresa nel range del 61,5% – 38,5% / 66,5% – 33,5%”. Il term-sheet delinea un’ipotesi di struttura dell’assetto di corporate governance volta a riflettere il rapporto di valorizzazione: prevede in particolare che l’attuale presidente esecutivo di Dm, Marco Gay, assuma il ruolo di presidente esecutivo e l’attuale amministratore Delegato di Lvg, Luigi Capello, rivesta il ruolo di amministratore delegato.
