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Italcer acquisisce Equipe: nasce il polo europeo della ceramica

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(Luxuryandfinance.it) – Un gruppo della ceramica in Europa. A questo punta Italcer che ha acquisito la spagnola Equipe Ceramicas. L’integrazione porterà alla creazione di un player globale leader nel mercato ceramico con prodotti e marchi complementari in Italia e Spagna, capace di raggiungere un fatturato aggregato di 220 mln di euro e 50 mln di Ebitda nel 2021.

Italcer, con sede a Rubiera (Reggio Emilia), nasce nel 2017 per volontà di Graziano Verdi e di Alberto Forchielli che offre il sostegno finanziario con il fondo Mandarin Capital Partners (Mcp). Sin dall’inizio, il gruppo ha acquisito brand con una grande tradizione nel settore ceramico tra cui Ceramica Rondine, La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Cedir e Devon & Devon. Equipe è un’azienda specializzata nel mercato del piccolo formato di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, con sede a Figueroles (Castellón, Spagna). Il fondo Miura ha sostenuto l’azienda nel 2018 e da allora l’ha supportata nel piano di crescita e sviluppo, raddoppiandone negli ultimi tre anni la capacità di vendita e produzione.

Al closing dell’operazione, Miura entrerà a far parte di Italcer come azionista, insieme a Mcp in qualità di investitore principale. Graziano Verdi sarà l’amministratore delegato del Gruppo Italcer mentre Equipe, come tutti gli altri marchi del gruppo, manterrà le attività e la forza lavoro sotto la guida di Rogelio Vila come amministratore delegato.

Italcer ha una consolidata presenza internazionale con esportazioni dell’80% in oltre 80 Paesi, principalmente in Europa e Stati Uniti. Recentemente ha raggiunto un importante traguardo introducendo sul mercato Advance, la nuova linea brevettata di materiali in gres porcellanato antivirale, antibatterica e anti-inquinante, che rappresenta uno dei prodotti più innovativi del settore negli ultimi anni.

“Grazie all’integrazione di Equipe avanziamo nella nostra fase di crescita iniziata nel 2017, rafforzando le best practice: flessibilità produttiva di Equipe e qualità Italcer. Oggi Italcer è un’azienda globale di riferimento nel settore ceramico per quanto riguarda innovazione, sviluppo, sostenibilità e un management team unico. Si tratta – osserva Verdi – della settima acquisizione di Italcer in poco più di tre anni, a dimostrazione che una crescita organica accompagnata da una forte strategia di sviluppo per linee esterne, sono un’opportunità unica in un settore così frammentato. Ciò ha permesso al nostro gruppo di passare da un fatturato di 60 mln di euro e un Ebitda di 12 mln di euro nel 2017 a un fatturato atteso di oltre 220 mln di euro con un Ebitda di 50 mln di euro nel 2021″.

“Iniziamo una nuova fase di crescita molto entusiasmante di pari passo con Italcer, una delle principali aziende ceramiche in Italia e nel mondo con cui condividiamo i nostri standard di qualità e design” aggiunge Vila. Per Lorenzo Stanca, managing partner di Mcp e presidente del Gruppo Italcer, “con l’acquisizione di Equipe facciamo un grande passo in avanti nella costruzione di un gruppo senza soluzione di continuità in termini di capacità professionale e management nell’industria ceramica, un settore in cui sia l’Italia che la Spagna rappresentano un’eccellenza mondiale, caratterizzato da imprese familiari. Oggi Italcer è pronta a raggiungere i vertici del mercato. L’interazione di sinergie logistiche, produttive e commerciali sarà un processo graduale che trasformerà il Gruppo Italcer in un player senza eguali nel settore”.

Advisor dell’operazione di M&A sono stati Intesa Sanpaolo, Banco Sabadell e Scouting Capital Advisors; gli advisor legali sono stati Legance ed EY; la consulenza finanziaria è stata fornita da PwC e la due diligence da Kpmg.

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