Leonardo, l’azienda italiana leader nei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, ha recentemente annunciato un’offerta secondaria al pubblico negli Stati Uniti attraverso Leonardo US Holding. L’offerta riguarda una quota minoritaria pari al 6,3% delle azioni ordinarie di Leonardo Drs, ammontante a 16.500.000 azioni.
Le banche sottoscrittrici avranno l’opzione di acquistare ulteriori 2.475.000 azioni Drs entro un periodo di 30 giorni dalla conclusione dell’offerta. In seguito a questa operazione, Leonardo US Holding manterrà circa il 73,9% delle azioni di Leonardo Drs, che si ridurranno al 72,9% se l’opzione di acquisto aggiuntivo verrà esercitata in pieno dalle banche sottoscrittrici.
Gli proventi generati da questa offerta saranno utilizzati da Leonardo per aumentare la propria flessibilità finanziaria, consentendo investimenti e acquisizioni mirate a creare valore. L’obiettivo è mantenere, nel contempo, una solida struttura finanziaria a valle dell’operazione. La società ha sottolineato che, nonostante la cessione di una quota minoritaria, intende mantenere una significativa presenza industriale e commerciale nel settore della difesa statunitense, consolidando la posizione di Leonardo Drs.
Va precisato che tutte le azioni oggetto dell’offerta saranno vendute dalla controllata Leonardo US Holding, e Leonardo Drs non riceverà alcun incasso dalla transazione. La decisione di procedere con questa offerta riflette la strategia di Leonardo di gestire in modo dinamico la propria partecipazione in Leonardo Drs, mantenendo al tempo stesso la flessibilità finanziaria necessaria per affrontare opportunità di investimento.
Le banche sottoscrittrici coinvolte nell’offerta, agendo come joint book-running manager, sono Morgan Stanley, BofA Securities e J.P. Morgan. Questa operazione evidenzia la volontà di Leonardo di adottare approcci finanziari che consentano una crescita sostenibile e investimenti strategici nel contesto altamente competitivo del settore aerospaziale e della difesa.
