Un Social Bond per sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni duramente colpite dall’emergenza Coronavirus. Cassa Depositi e Prestiti usa il meccanismo delle obbligazioni per sostenere l’economia italiana, lanciando sul mercato dei capitali un’emissione (destinata ad investitori istituzionali) in formato dual tranche a 3 e a 7 anni. L’ammontare complessivo delle obbligazioni è pari a 1 miliardo di euro.
L’obiettivo di Cdp è semplice: supportare economicamente il proprio piano straordinario a favore delle imprese e degli enti territoriali, nel contesto dell’emergenza Coronavirus. I fondi, infatti, saranno utilizzati per finanziare iniziative finalizzate sia a soluzioni di breve termine, per far fronte all’emergenza, sia per sostenere la ripresa economica attraverso investimenti di medio-lungo periodo.
Tra le principali iniziative, in linea con i criteri descritti nel “CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework”, rientrano la facilitazione dell’accesso al credito, sia in forma diretta che indiretta per il tramite del sistema bancario, alle piccole e medie imprese italiane che sono state particolarmente colpite da questa pandemia nonché il supporto agli enti pubblici e le comunità locali nell’implementazione di misure volte anche a rafforzare e intensificare la capacità di risposta del sistema sanitario locale, contribuendo in tal modo ad assicurare l’accesso da parte di tutti ai servizi sanitari.
I proventi delle obbligazioni saranno quindi destinati a supportare attività concrete che contribuiranno al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite, con particolare riferimento agli SDGs 3 e 8: assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età e incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.
“Grazie a questa operazione CDP supporterà ulteriormente imprese e pubblica amministrazione”, dice l’amministratore delegato di CDP Fabrizio Palermo, “in un’ottica di rafforzamento della loro capacità di risposta alla situazione di crisi in atto e di rilancio. La domanda registrata dimostra la crescente attenzione degli investitori nei confronti di iniziative ad alto impatto sociale e ambientale, oltre a rappresentare un segnale positivo nei confronti dell’Italia”.
L’emissione, rivolta principalmente ai cosiddetti Socially Responsible Investors, è stata accolta da oltre 130 investitori, il 47% dei quali esteri. Le due tranche del COVID-19 Social Response Bond (emesso ai sensi del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare di 10 miliardi di euro) corrispondono a una prima tranche da 500 mln di euro, con durata 3 anni (aprile 2023) e una cedola annua lorda pari a 1,500%; e una seconda tranche da 500 mln di euro, con durata 7 anni (aprile 2027) e una cedola annua lorda pari a 2,000%.
Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa del Lussemburgo, sarà pari a BBB (negativo) per S&P, BBB (negativo) per Fitch e BBB+ (stabile) per Scope. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, Morgan Stanley, MPS Capital Services, Santander, Societe Generale e UniCredit hanno agito da Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.
