Eni, forte del rating Baa1 Moody’s e A- sia per S&P sia per Fitch, lancia la prima emissione di obbligazioni sustainability-linked del proprio settore, con durata di 7 anni, nel contesto del proprio Euro medium term note programme.
L’emissione obbligazionaria punta a raggiungere il Net carbon footprint upstream (Scope 1 e 2) pari o inferiore a 7,4 MtonCO2eq al 31 dicembre 2024 (-50% rispetto alla baseline del 2018). Altro obiettivo è raggiungere una capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari o superiore a 5 GW al 31 dicembre 2025. Il tasso di interesse applicato rimarrà invariato fino alla scadenza del prestito obbligazionario a fronte del raggiungimento di questi target.
In caso di mancato raggiungimento di uno dei due obiettivi, verrà applicato un meccanismo di step-up con un incremento di 25 bps del tasso di interesse, in linea con quanto previsto nei termini e condizioni dell’emissione. L‘emissione avviene in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione il 23 aprile 2020 punta a finanziare i futuri fabbisogni di Eni, nonché a mantenere una struttura finanziaria equilibrata.
Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori istituzionali, sarà collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e poi quotato alla borsa di Lussemburgo. Per l’emissione del prestito obbligazionario, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Bnp Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole Cib, Goldman Sachs International, Jp Morgan, Morgan Stanley e UniCredit che agiranno come joint lead manager.
